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街机捕鱼:投资三“要义”2020仍在消费等领域播种

时间:2020/1/21 13:41:45   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:从宏观层面来看,自2018年以来,中国经历了实体经济去杠杆化、虚拟金融市场承诺资金激增以及贸易趋紧,最终导致资本市场大幅下跌。随后,随着资本市场本身的恢复、实体经济的去杠杆化以及中美紧张关系的缓解,股市重新获得了势头和活力。在过去的2019年,不仅核心资产在2017年后再次凸显,...
    从宏观层面来看,自2018年以来,中国经历了实体经济去杠杆化、虚拟金融市场承诺资金激增以及贸易趋紧,最终导致资本市场大幅下跌。随后,随着资本市场本身的恢复、实体经济的去杠杆化以及中美紧张关系的缓解,股市重新获得了势头和活力。在过去的2019年,不仅核心资产在2017年后再次凸显,而且主题和热点也被点燃。每个人都对宏观经济逆转表现出预期。盈利效应的作用可能是核心资产和主题将在2020年继续跳舞。

然而,长期的逻辑需要注意:首先,中国的经济增长正在逐渐放缓,这意味着小而美的商业机会越来越少。在工业中快速赚钱的想法开始变得不可靠。过去,只需要订单,就能盈利。现在我们需要有利可图的订单。就像华为之前的销售目标评估改革一样,任郑飞首先评估订单,然后评估净利润订单,最后评估现金流和净利润订单。其次,股票时代带来了结构性机遇。例如,为什么中国过去没有伟大的B2B信息技术企业?这是因为在过去,一个人不需要实践自己的内部技能就可以赚钱,没有企业会一定投资于信息化的信息技术。然而,当蛋糕不再变大时,劳动力成本、租金、广告交通成本等都会上升。所有这些都使注重内部技能的企业及早开始利用并赢得更多机会。第三,中国过去是世界规则的被动接受者。现在中国正在成为参与者和领导者。这是一把双刃剑。从积极的一面来看,我们将看到中国在未来会生产更多的世界级企业。今天,华为、阿里巴巴和美的集团(58.340,-1.86,-3.09%)等等。消极的一面是,中国的崛起肯定会引起最年长的美国的警惕。中美摩擦将是未来十年的世界主题。放松将是暂时的,摩擦将是中期的,但最终全球化作为市场经济的最高形式,仍将是世界经济发展的主导力量。

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